民营银行2024年业绩分化明显, 微众、网商总资产规模合计破万亿
2025-06-21 【 字体:大 中 小 】

随着微众银行和网商银行双双公布2024年年报,截至目前,已有13家银行通过上市股东财报或同业存单发行计划等形式披露了2024年业绩情况。
从资产规模来看,13家银行的资产总额均同比有所增长,合计规模达1.9万亿元,同比增长11.4%。营收方面,除众邦银行没有公布营收情况外,其他12家银行中,有7家银行营收实现了正增长,且5家双位数增长。
整体来看,在净息差持续收窄、营收增长承压的背景下,2024年民营银行业绩分化明显:网商银行、微众银行资产规模均超过4500亿,营收均超过200亿,持续领跑。
腰尾部银行中,部分银行通过深耕个人贷款实现高速增长,也有银行因净息差收窄、成本攀升等陷入双降困境。
01微众、网商营收与利润均居前列
业绩显示,作为领头羊的微众银行和网商银行依托微信和支付宝生态,凭借科技实力与获客能力,资产规模、营收、利润在民营银行中均保持领先地位,“马太效应”持续发酵。
其中,微众银行2024年实现营收381.28亿元,净利润109.03亿元;网商银行实现营收213.14亿元,净利润31.66亿元。
两者利润与营收规模存在差异,源于服务客群的不同。在信贷领域,网商银行服务的客户主要为中小微企业、个人创业者及经营性农户,是以往金融服务难以覆盖的“薄弱地带”,客户小,风险高。而微众银行利润主要来源于服务个人的微粒贷,风险更小,因而利润更厚。
在民营银行贷款业务面临激烈竞争的背景下,两家“头雁”均积极寻求转型。微众在通过设立香港子公司谋求出海,而网商持续发力综合金融。
年报数据显示,2024年末,网商银行综合金融服务小微客户数超过6800万,存款、理财等客户资产管理规模(AUM)迈上万亿台阶,居民营银行前列;理财代销板块已经与23家银行理财子公司达成合作,代销第三方银行理财产品规模位居行业第二。
02腰尾部银行营收、利润增速分化
头部民营银行之外,面对息差收窄与大行竞争,资金实力较弱的腰尾部银行业绩波动更为剧烈,且分化明显。
其中,第二梯队的苏商银行、众邦银行成为中小民营银行增长标杆。苏商银行2024营收超50亿元,净利润11.59亿元,同比增长10.34%;众邦银行2024年净利润5.11亿元,同比增长26%。
第三梯队的中关村银行营收、净利润分别下滑1.36%、11.29%;民商银行净利润下滑43.48%,净息差收窄0.52个百分点至2.23%。
其他银行中,客商银行和华瑞银行是13家银行中唯二营收增速超过20%的银行,前者增幅为20.18%,后者同比增长高达41.29%。
不过,和以往相比,天眼查显示,作为广东省第一家民营银行的客商银行,营收增速在逐年下滑。华瑞银行在营收大幅增长的同时,净利润更是增长316.98%,但主要因2022年亏损后的低基数效应。
与上述几家银行的高增长相反,蓝海银行和锡商银行的营收却两位数下滑,跌幅分别为39.42%和25.17%,且前者净利润跌幅也高达47.86%。
蓝海银行营收和净利齐齐腰斩的原因,一方面与该行的净息差急剧收缩有关,由2023年末的4.34%下滑至2024年末的2.35%;另一方面,其成本收入比从上年的30%左右激增至2024年的46.04%,也压制了其盈利空间。
锡商银行的规模和蓝海银行相近,但5.85%的高息差是后者的两倍还多。不过,去年其营收12.13亿元,同比骤降25.17%,但净利润却同比增长24.07%。这背后是“以拨备换利润”,其拨备覆盖率降至241.83%,较上年减少178.08个百分点。
03资产规模均同比增长,合计达1.9万亿元
资产规模是衡量银行实力的重要指标,截至2024年末,和上年一样,资产规模达千亿以上的民营银行共有5家。13家银行资产规模合计达1.9万亿元,同比增长11.4%。
其中,微众银行和网商银行继续领跑,合计规模由去年的9877亿元增长至超万亿元,分别达6517亿元和4710.35亿元,两者合计远超后面11家银行之和。
另外三家资产规模在千亿元以上的银行分别为苏商银行、众邦银行、新网银行,资产规模分别达到1372亿元、1235亿元和1036.29亿元,排名和上年相比没有变化。
不过在增速上,新网银行的规模增速由2023年的21.36%急剧下跌至0.68%,也是13家银行中同比增速最慢的银行,而苏商银行继续表现出强劲的增长势头,延续以往的双位数增长。
资产规模在500-1000亿元的分别为中关村银行、富民银行、华瑞银行和蓝海银行,分别为749.39亿元、622.99亿元、571.78亿元和555.43亿元。
其中,中关村银行不光是营收净利双下滑,在规模增速上也表现不佳,仅高于新网银行。
其他4家的资产规模,则均在500亿元以下。其中超过400亿元的分别为民商银行和客商银行以及锡商银行,资产规模分别为487.99亿元、417.9亿元和403.38亿元。锡商银行也是在2022年迈上300亿大关后,仅时隔两年就迈上400亿元大关。华通银行则以366.92亿元位列13家银行倒数第一。
从资产规模增速上看,13家银行均实现了不同程度的增长,增速超过两位数的有3家银行,除了前述苏商银行,还有华瑞银行、民商银行。
展望2025年,民营银行或将面对利率深化调整、净息差继续收窄,宏观经济复苏、政策力度加大等多重因素的影响,而唯有紧密贴合需求端提供差异化的服务,并在科技创新上不断发力,才能在更加激烈的行业竞争压力中立于不败之地。

猜你喜欢

龙岗“四箭齐发”建特色商圈 规划构建“三级多元三重”商业空间体系


线上期货配资公司:轻松杠杆,放大收益


2月22日中远通涨517%,东方红中证红利低波动指数A基金持有该股


三十而立聚力科创开新篇 2023完美生命健康论坛圆满举行


洋丰转债下跌017%,转股溢价率7516%


免费体验股票配资,轻松赚取丰厚收益


海尔智家(600690)8月30日主力资金净卖出154亿元


加快“去库存”,广州5月已现“翘尾”行情


异动快报:腾达科技(001379)8月22日14点29分触及跌停板


4月28日节能转债上涨082%,转股溢价率3894%


宝丰能源获得实用新型专利授权:“一种便于安装的气化炉烧嘴”


猫流鼻涕流眼泪打喷嚏吃什么药_症状_mg_药物


2025年巴菲特股东大会要点一览 干货省流版


A股三大指数尾盘集体翻红,旅游及酒店、保险、银行板块领涨


第八届数字中国建设峰会签约重点项目总投资额2280亿元


跑滴滴这些条件得满足,否则别想轻松赚钱?_手续_驾驶员_车辆


5月24日财经早餐:市场情绪些许回暖,金价延续回落趋势,OPEC+考虑在6月增产,油价下跌近2%


CWG资讯:市场消化美国关税政策影响,美元周四重新开始下跌;投资者寻求避险资产


瑾汐大姐心情急迫启程回国,陈老爸独宠偏爱小女儿,二姐像捡的_陈爸_陈妈_带着


民营银行2024年业绩分化明显, 微众、网商总资产规模合计破万亿

宝丰能源获得实用新型专利授权:“一种便于安装的气化炉烧嘴”

猫流鼻涕流眼泪打喷嚏吃什么药_症状_mg_药物

2025年巴菲特股东大会要点一览 干货省流版

A股三大指数尾盘集体翻红,旅游及酒店、保险、银行板块领涨

第八届数字中国建设峰会签约重点项目总投资额2280亿元

跑滴滴这些条件得满足,否则别想轻松赚钱?_手续_驾驶员_车辆

5月24日财经早餐:市场情绪些许回暖,金价延续回落趋势,OPEC+考虑在6月增产,油价下跌近2%

CWG资讯:市场消化美国关税政策影响,美元周四重新开始下跌;投资者寻求避险资产

瑾汐大姐心情急迫启程回国,陈老爸独宠偏爱小女儿,二姐像捡的_陈爸_陈妈_带着

民营银行2024年业绩分化明显, 微众、网商总资产规模合计破万亿
