上市公司2021年半年报窗口期即将来临，机构投资者的二季度最新持仓也曝光在即。除了国内公募基金将单独发布二季报之外，私募基金、社保基金、券商等机构的持仓情况均跟随上市公司财报的发布而陆续公布自己的持仓情况，相对而言，外资的调仓动作更为透明，其每日最新调仓数据都会在次日公布。从最新数据来看，隆基股份、汇川技术、立讯精密等公司在二季度期间均获得了外资增持。

830家公司二季度被外资增持

据数据统计，截至6月29日，外资共持有了1712只A股公司。从持股规模看，外资对白酒龙头和新能源汽车龙头持仓规模均超过千亿元，其中，99家外资机构合计持有贵州茅台9588.08万股，持股市值达1977.06亿元；34家外资机构合计持有宁德时代20762.53万股，持股市值达1055.8亿元。对比一季度数据，外资对宁德时代增持了273.52万股。从股价表现看，因机构的看好，宁德时代近期的股价也是迭创新高，在上证指数上涨3.81%的背景下，宁德时代二季度期间斩获了57.84%的累计涨幅。

整体上，两市共有830家公司在二季度期间被外资实施了加仓操作，其中，东方财富、京沪高铁、隆基股份、北京银行、和邦生物、国电南瑞、汇川技术、恒瑞医药、先导智能、美的集团等22家公司，外资最新持股数均较一季度末的持仓增加亿股以上。此外，还有多达244家公司被外资增持了千万股以上。也正是在机构资金的“加持”下，二季度期间，东方财富、隆基股份、和邦生物、先导智能等公司均斩获了不俗的涨幅。

外资看好成长、周期两主线

进一步分析二季度以来被外资增持的公司，可以发现增持超过千万股的公司主要集中在医药生物、电子、化工、采掘几大行业，说明这几大行业应是外资二季度期间最为看好的赛道。

对于医药、科技等众多权重股来说，虽然在春节后经历了一波明显回调，但在流动性稳定以及经济持续复苏的背景下，近期已经有不少公司重回甚至刷新了前期高点。而至于外资看好的化工、采掘等传统周期板块，众多个股的表现良好，则主要是受益于主导产品涨价的利好刺激，中报业绩预期亮眼，由此引起市场资金的关注。

在具体个股上，提前锁定中报业绩将实现同比增长的化工纯碱概念股和邦生物在二季度期间被外资增持了17128.59万股。从其中期业绩增长原因看，主要受益于旗下纯碱、双甘膦、草甘膦、玻璃产品的价格稳中有升。煤炭开采公司露天煤业因受益于煤炭、铝产品价格较同期提高利好影响，中期业绩也预期大幅向好，其在二季度期间也被外资增持了2583.76万股。

表1:外资二季度增持亿股以上的公司

被调研公司获外资增仓

除了从最新持仓变动上可以看出外资对A股的青睐度增高，且在投资决策前端的调研环节中，外资机构的动作也是十分频繁的。二季度以来，有337家外资机构参与了A股上市公司的调研活动，其中高盛集团的关注标的最多，共参与了30家公司的34次调研活动，医疗器械头部公司迈瑞医疗、粮油龙头金龙鱼等公司均得到了高盛集团的高度关注。

高瓴资本二季度期间密集调研了26家A股公司，其调研的公司名单中也包含了高盛集团调研的迈瑞医疗。此外，汇川技术、牧原股份、立讯精密、长春高新等各行业的头部公司，高瓴资本均给予了高度关注。

除了高盛和高瓴之外，华尔街顶级对冲基金Point72 Asset Management二季度参与调研的A股公司也相对较多，其共对25家公司予以了关注，涉及的公司主要有森马服饰、华峰化学、立讯精密等。

观察统计知名外资机构二季度参与调研的公司，可以发现有不少公司在二季度期间被外资大幅增持了，比如高盛集团4月23日参与调研的分众传媒，在6月29日披露的外资情况看，外资合计持股为20.15亿股，相较一季度末的18.7亿股持仓增持了1.45亿股。而高盛4月1日和5月6日前后两次调研的迈瑞医疗，外资最新的合计持仓也较一季度末增加了1083.84万股。整体来看，高盛集团二季度调研的A股公司中，有12家最新外资持股较一季度末增加超过了千万股。

与之类似，高瓴资本参与调研的汇川技术，目前最新外资持股数量较一季度末增加了1.24亿股。6月29日晚间，汇川技术披露定增结果，发行对象最终确定12家，其中高瓴及其二级平台礼仁合计获配1379.3万股，金额近8亿元。另外，其参与调研的立讯精密、牧原股份、兆易创新、华兰生物等9家公司外资最新持股均较一季度末增加了超过千万股。

而在Point72 Asset Management参与调研的公司中，森马服饰、华峰化学、华测检测、伟星新材等8家公司最新外资持股也均较一季度末增加千万股以上。

表2:高盛集团二季度参与调研且被外资增持超过千万股的公司

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